中国挖掘机行业风险犹存 吸取教训扬长避短是关键

我国自上世纪六十年代末开始研制、发展挖掘机产品，经过短短40余年，特别是改革开放30余年来，中国挖掘机制造行业发展尤为迅速。国家统计局数据显示，2010年，中国挖掘机制造行业规模以上企业有252家，实现销售额1697.85亿元，实现产品销售利润253.67亿元，利润总计为214.06亿元，同比增幅均超过80%。

中国挖掘机市场十年来平均以30%速度递增，已成为世界用量最大的市场之一。从目前情况看，中国正处在道路交通、能源水利、城市建设等各方面基础设施建设的高峰期，挖掘机市场需求量逐年上升，2010年全国挖掘机实际累计销售总量超过16.5万台，同比增长达到了74.5%。

单从市场占有率来看，我国挖掘机产品仍然占有很大优势。自2010年一季度以来，国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬，在2010年2季度超越韩系品牌后，又在2011年1季度超过了日系品牌，2012年4季度时曾达到最高的54%，但在2013年出现了持续的下滑。具体来看，2013年1~9月份，中国挖掘机市场上，日系品牌实现销售23552台，较2012年同期上升2.6%，市场份额为26.7%;韩系品牌在2013年前9个月实现销量12833台，较2012年同期下滑1.3%，市场份额为14.5%；欧美品牌2013年1~9月份实现销量13090台，同比上升1.6%，市场份额为14.8%；国产品牌2013年前9个月实现销量38888台，同比下降2.9%，市场份额为44.0%。

但与此同时，从深层次分析可以看出，我国挖掘机行业整体水平相对仍处于市场劣势，与外资品牌仍有一定的差距。比较突出的是，国产品牌的溢价能力与外资相比相差较大，毛利水平只有日资、美资的50%~60%，资金周转率最多达到外资的80%，生产效率最多达到日企的50%。

代理商也是制约我国挖机行业发展的一个软肋，外资品牌多年来积累掌握了大部分优秀的代理商，弱小的代理商成为本土企业发展的瓶颈和风险源。目前，我国工程机械代理商有几千家，但是规模普遍偏小，基本都是一家代理商经营多个品牌，只经营单一品牌的代理商数量很少。当前困扰我国工程机械代理商的一些问题主要突出表现在员工素质问题、下属机构管理问题、市场的恶性竞争和资金回收问题，这些问题，也不同程度存在于我国挖掘机行业代理商之中。

另外，库存量居高不下。自2011年以来，挖掘机制造企业新增产能近15万台，与原有产能相比几乎翻了一番，产能明显大于市场需求。开工不足引起的需求骤减直接导致企业产能不能有效释放，目前大量设备闲置，企业开工率不足1/3，据粗略调查统计，目前整机产品库存已近5万台，零部件的库存量近2万台，按一般销售情况来计算，即使企业不生产，当下库存量的消化至少需要6~9个月的时间。

加上外部环境对市场需求的制约。如作为工程机械设备需求“大户之一”的煤炭行业，在经过一系列整合后，其生产作业模式逐渐朝现代化、自动化发展，导致对挖掘机等工程机械的需求大幅下降。近日，国务院又下发了《大气污染防治行动计划》，要求到2017年，煤炭占中国能源的消费比重降低到65%以下，这将对挖掘机的需求起到抑制作用。

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